【英國】FCA將SDR永續基金標籤規則實施時間延期到2025年

英國金融行為監理總署(FCA)宣布將原本計畫於12月生效的永續投資商品命名和行銷規則延期到2025年4月實施,給資產管理公司更多時間來適應標準。

這項新規則是FCA於2023年11月推出的永續揭露要求(SDR)的一部分,目標是協助投資人評估投資產品的永續屬性,並避免投資組合經理人面臨漂綠風險。

FCA的規則導入四種標籤,協助投資人區分投資產品的永續目標和投資方法,這些標籤有「永續關注(Sustainability Focus)」,投資於環保和社會永續資產的商品;「永續改進(Sustainability Improvers)」,投資於隨時間推移而提升環境或社會永續性的資產;「永續衝擊(Sustainability Impact)」,藉由投資以達成正面和可量化的環境或社會影響;以及新增的「永續混合目標(Sustainability Mixed Goals)」,投資於符合其他類別中不同永續目標和策略的基金,規則中對這些標籤的使用設立許多標準,如至少70%的資產需與標籤目標相符,以及標籤產品的公開說明書和永續報告書等。

FCA表示,這次延期只針對基金名稱中使用「永續」等類似名詞的公司,不適用於其他永續術語標籤的產業,如SDR反漂綠規則於2024年5月生效,就不受此次公告影響。

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